龙光拟发行3亿元美元票据作再融资 年息4.85%

12月8日，龙光集团有限公司发布公告称，于2020年12月7日，公司及附属公司担保人与德意志银行、国泰君安国际、海通国际、中信银行(国际)、瑞信、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行及民银资本就票据发行订立购买协议。

观点地产新媒体查阅公告获悉，待若干条件完成后，公司将发行本金总额为3亿美元的票据，除非按票据条款提早赎回，否则票据将于2026年12月14日到期。发售价将为票据本金额的100%，票据自2020年12月14日(包括该日)按年息4.85%计息，每半年支付一次，自2021年6月14日起于每年6月14日及12月14日支付。

据龙光集团透露，本次发行受到投资人的追捧，获得大量著名长线机构投资者申购，发行最终获得接近12倍的超额认购，并最终定价在4.85%的收益率水平，较初始价格指引大幅收窄50个基点，也是龙光境外发债的最佳纪录。

华润万象生活上市最终发售价22.3港元 市值约490.6亿港元

12月8日，华润置地有限公司发布公告，披露华润万象生活有限公司全球发售及最终发售价。

观点地产新媒体了解到，华润万象生活股份的全球发售最终发售价为每股华润万象生活股份22.30港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

倘全球发售按最终发售价每股华润万象生活股份22.30港元进行，则紧随全球发售完成后华润万象生活的市值将约为490.6亿港元(假设超额配股权未获行使)。

佳源服务最终发售价每股3.86港元 预计12月9日上市

12月8日，佳源国际控股有限公司发布公告，宣布分拆佳源服务控股有限公司的最终发售价为每股佳源服务股份3.86港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费及0.005%联交所交易费)。

据观点地产新媒体了解，根据国际包销协议，佳源服务已向国际包销商授出超额配股权，据此，佳源服务或须按最终发售价发行及配发最多2250万股额外佳源服务股份，占全球发售项下初步可供认购的佳源服务股份约15%，以补足国际发售的超额分配(如有)。

经扣除本公司就全球发售应付的包销费用及佣金及其他估计开支后，该公司将从全球发售获得的所得款项净额(假设超额配股权未获行使)估计约为5.175亿港元。倘超额配股权获悉数行使，则本公司将就发行22,500,000股额外股份收取额外所得款项净额约8360万港元。

时代57.9亿元公司债获上交所受理 用于偿还有息债务等

12月8日，据上交所信息披露显示，广州市时代控股集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)项目状态更新为“已受理”。

观点地产新媒体了解到，该债券品种为小公募，拟发行金额57.9亿元，发行人为广州市时代控股集团有限公司，承销商/管理人为申万宏源证券(000562)有限公司、中山证券有限责任公司。

绿地：以自有资金按期兑付89亿到期债券

绿地控股(600606)方面表示，公司以自有资金约89亿元，将按期足额完成2015年公司债券(第一期)2020年本息兑付，相关资金已完成兑付账户打款。对于2021年1月即将到期的约81亿元债券，绿地也将以自有资金为主按期进行本息兑付。

据介绍，11月30日，绿地控股2015年公司债券(第一期)2020年本息兑付及摘牌公告披露，本次兑付债券为“15绿地01、15绿地02”，代码为“136089.SH、136090.SH”，余额分别为20亿元和68.67778亿元。债权登记日2020年12月9日，本息兑付日2020年12月10日。

绿地控股董事长、总裁张玉良表示，绿地将有计划、分步骤、多管齐下主动降负债去杠杆，进一步优化资产负债结构，稳步下调整体信贷成本，着重加强资金管理，持续提升抗风险能力和经营韧性。

下一步，绿地将围绕中央和有关部委制定的房地产金融审慎管理制度要求，有计划、分步骤、多管齐下主动降负债去杠杆，具体措施包括：压缩短期借款占比，增加中长期借款占比，优化有息负债结构;坚持“现金为王”的理念，实施审慎稳健的现金流管理，全面提升回款质量;以多种方式，加快去化商业、办公、酒店等存量大宗资产，促进资金回笼;按照国家政策导向，进一步收缩海外房地产项目，加快退出步伐等。

中海地产拟发行上限30亿元中期票据用于偿债

据上清所12月8日信息披露，中海企业发展集团有限公司拟发行2020年度第一期中期票据。

观点地产新媒体了解到，本次发行拟采用发行金额动态调整机制，基础发行规模为10亿元，发行金额上限为30亿元。品种一3年期，品种二为5年期，其中品种一初始发行规模为20亿元，品种二初始发行规模为10亿元(若按发行规模上限发行，即两品种30亿元)。

世联行、同策转让上海更赢股权 曾拟打造PMLS新房联卖平台

12月8日，深圳世联行(002285)集团股份有限公司发布公告表示，世联行拟与同策房产咨询、天津瑞庭、五八有限公司、上海更赢公司签署《股权转让协议》。

世联行、同策拟向天津瑞庭转让其持有的上海更赢全部股权。其中，世联行向天津瑞庭转让其认缴且已经足额实缴的注册资本2.04亿元，转让价格合计2.55亿元。

资料显示，上海更赢的注册资本为64909.0909万元，其股东世联行、同策合计3.57亿元注册资本，占上海更赢总注册资本的55%，其中世联行占上海更赢总注册资本的31.4286%，五八有限公司持股45%，认缴出资约2.92亿元。

天眼查信息显示，此次受让方天津瑞庭由瑞庭网络技术(上海)有限公司全资持股，实际控制人为58安居客，由安居客间接持股100%。

据悉，上海更赢主营业中，58爱房是由58同城、世联行、同策咨询共同发起的互联网+新房分销服务平台。作为“中国PMLS新房联卖平台”，目前已有新房销售代理项目超3500个，渠道分销服务项目超1800个，平台绑定二手合作店数量超4万家门店，并希望在未来三年，深度服务超3万亿规模的新房联卖市场。