永煤违约对非金融企业债券发行影响较大 信用债市场区域信心恢复尚需时日
来源:债市观察 发布时间:2020-12-04 14:18:33

永煤集团“20永煤SCP003”于11月10日违约至今已有半月,形成的信用债券市场风暴依然在继续。永煤违约事件对于河南省的影响更大,多只信用债券发行取消,只有一只非金融企业信用债券“20鑫苑01”发行成功,其余发行成功的均为金融企业债券。

一、河南债券信用发行情况

自11月11日至11月25日,河南省成功发行的非金融企业信用债券只有一只“20鑫苑01”,簿记时间为11月11日,起息日为11月13日发行规模为9亿元,发行利率为8.35%。鑫苑(中国)置业有限公司的实际控制人为自然人张勇,是国内首批赴美上市、进军海外的中国房地产企业。

因为金融企业的特殊属性,受永煤事件的影响较小。除“20鑫苑01”之外,河南省金融机构发行了多只同业存单、银保监会主管ABS和金租公司债券。

1、中原银行、郑州银行、平顶山银行、洛阳银行和焦作中旅银行等多家银行累计发行了63只同业存单,金额合计为144.60亿元。

2、郑州银行发行了豫鼎2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券,金额合计为34.99亿元。

 

3、洛银金融租赁股份有限公司和河南九鼎金融租赁股份有限公司发行了两只金租公司债券,发行规模为34亿元。

 

二、河南省信用债券取消发行情况

根据wind的公开数据查询可以看出,永煤事件之后,河南省共有20商古03、20开封城运MTN001、20豫交运MTN007和20新惠债四只债券取消发行,累计取消发行债券金额为30.50亿元。(20商古03、20开封城运MTN001、20豫交运MTN007的详细情况详见永煤事件后河南省累计取消26亿元信用债发行)

 

河南省新惠建设投资有限公司(以下简称“新惠建投”)的控股股东和实际控制人是开封经济技术开发区管理委员会,主体信用评级为AA,目前无存量债券。

三、小结

永煤自违约之后,一直牢牢霸占着财经头条。交易商协会已经经永煤集团及相应中介机构、控股股东河南能化集团进行自律调查,将永煤集团涉嫌违法违规行为移交到证监会,监管力度前所未有。永煤集团目前通过先行兑付50%债券本金的方式,豁免了“20永煤SCP003”违约。

但是,信用债券市场对于区域信心的恢复需要时间,需要维护,重点还是要看相关机构的实际行动。永煤依然处于整个信用债券市场的关注焦点之中,一举一动都会被市场关注讨论。如果后续处置没有得到妥善的解决,对于区域信用债券发行的冲击可能会继续。

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