3月24日,信达地产股份有限公司公布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2923号”文注册,信达地产股份有限公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过70.04亿元的公司债券,采用分期发行方式。
根据《信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》,信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币31.44亿元(含31.44亿元)。本期债券分为2个品种。品种一为5年期固定利率债券,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
发行人和主承销商于2021年3月23日在网下向专业投资者进行了票面利率询价,根据网下向专业投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为4.50%,本期债券品种二票面利率为4.70%。