3月18日,据上交所消息,绿城房地产集团有限公司拟发行2021年公司债券(第二期)。
募集说明书显示,本期债券发行总规模不超过16.50亿元(含),债券包含两个品种。
品种一票面利率询价区间为3.50%-4.30%,发行期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;
品种二票面利率询价区间为3.80%-4.60%,发行期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中信建投证券、国泰君安证券、光大证券、西南证券。起息日为2021年3月23日。
据悉,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司于2021年8月回售的18绿城07的本金部分,具体情况如下: