日前,建设银行(6.680,-0.08,-1.18%)首单2021年小型微型企业贷款专项金融债券成功完成发行定价,发行规模200亿元,期限3年,票面利率3.30%,全场认购倍数1.71倍。
据悉,作为今年首单国有大行高级金融债券,无论是债券自身投资价值还是市场化定价原则,本期小微贷款专项金融债券受到了市场高度认可,累计参与认购机构数量超过130家,覆盖全国23个省市自治区,除传统银行投资群体外,涵盖了大量地域性农商行以及部分基金、券商等,投资者覆盖范围广且结构多元。
据介绍,为确保本次债券发行顺利完成,建行由高管层带队组成路演团队,对此次小微金融债进行了集中推介,最终路演机构认购占比达85%以上。此外,本次发行过程深入实行总分联动营销策略,进一步挖掘农商行等地域性机构投资潜力,在有效助力债券发行的同时,极大丰富了投资者结构。