1月12日,广东珠江投资股份有限公司发布公告,披露2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率及发行情况。
1月10日珠江投资公告称,公司拟发行2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),债券发行规模不超过(含)人民币15亿元,债券募集资金用于偿还公司债券。
该债券期限为5年期,附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行首日为2021年1月11日,起息日为2021年1月11日,兑付日为2026年1月11日。
债券牵头主承销商为中银国际证券股份有限公司,联席主承销商、债券受托管理人为申港证券股份有限公司;经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。
此次公告披露,2021年1月8日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据网下向专业机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,确定本期债券的最终票面利率为7.50%。
2021年1月11日,珠江投资该期债券完成发行工作,最终债券合计发行9.7亿元,票面利率为7.5%。