12月31日,鑫苑(中国)置业有限公司发布公告,公开发行2021年公司债券(第一期),发行规模不超过10亿元。
鑫苑置业公开发行总额不超过28.8亿元的公司债券(下称“本次债券”)已获中国证监会许可,将分期发行的方式,其中鑫苑(中国)置业有限公司2021年公司债券(第一期)为本次债券项下的第二期。
据观点地产新媒体了解,该期债券分为两个品种,品种一的票面利率询价区间为7.5%-8.5%,为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
品种二的票面利率询价区间为7.5%-8.5%,为5年期,附第1年末、第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
此外,牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人为国都证券股份有限公司,联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。
鑫苑置业表示,本期债券的募集资金拟用于偿还到期债务。
公告指,发行人最近一期末的净资产为95.37亿元(截至2020年6月30日合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.14亿元(2017年、2018年和2019年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息。