11月10日,据深交所披露,万科拟发行19.81亿元公司债券。
据募集说明书显示,债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券(29.600,-0.67,-2.21%)股份有限公司,副主承销商、财务顾问为招商证券(21.830,-0.40,-1.80%)。债券名称为万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期),发行首日为2020年11月12日。
债券分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),债券简称20万科07,债券代码149296;
品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),债券简称20万科08,债券代码149297。
本期债券拟发行不超过19.81亿元(含19.81亿元),扣除发行费用后,公司拟全部用于置换已偿还到期的公司债券“15万科01”本金的自有资金,拟偿还明细如下: