滁州经开发行6.6亿人民币自贸区离岸债，息票率3.45%，工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

久期财经讯，滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation，简称“滁州经开”， 中诚信亚太：BBBg- 稳定 )发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

(资料图片仅供参考)

发行人：滁州经济技术开发总公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)安徽分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：6.6亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

最终指导价：3.45%

息票率：3.45%

收益率：3.45%

发行价格：100

交割日：2023年4月28日

到期日：2026年4月28日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于项目建设和营运资金提供补充

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、国金证券(香港)、工银国际、工银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、工银澳门、民生银行香港分行、天风国际、淞港国际证券、兴证国际、招商永隆银行和圆通环球证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司