网商银行40亿永续债发行完毕 票面利率4.9%
来源:国际金融报 发布时间:2021-06-01 14:23:49

5月31日,记者从银行间市场获悉,由蚂蚁集团发起成立的网商银行完成了15亿永续债(即无固定期限资本债券)的发行,主体和债项评级AAA,票面利率4.9%,由中金公司、中信证券、招商证券、中信建投承销。

加上2020年7月发行的25亿永续债,网商银行在不到一年时间里完成了总计40亿永续债发行,这也是国内民营银行首次成功发行永续债。

据悉,网商银行2021永续债发行中,投资者参与度活跃,全场投标倍数达1.8倍,投标机构中,还包含了三家国有大行。加上去年的发行,认购其永续债的机构中,累计中标机构26家,包括4家国有大行、6家股份行。

永续债是银行补充核心资本的一种手段,特点是投资周期极长,并不规定到期期限,投资人也不能要求清偿本金,但可以按期取得利息。只有投资者高度信任发债方,才会投资和持有其永续债。

某大行投资部门的负责人表示,之所以参与网商银行永续债的投资,是对蚂蚁集团和网商银行坚持服务小微的价值认同,也是认同数字化小微金融发展方向,希望和网商银行一起,进一步支持小微金融服务的开展,支持实体经济。

在网商银行此次发行之前,关于民营银行资本补充渠道不足的问题一直备受关注,央行2020年工作会议提出,继续推动银行通过发行永续债等途径多渠道补充资本,可将民营银行纳入到发行永续债的目标银行之中,并创新更多资本补充工具。

作为银保监会批准设立的首批试点民营银行,网商银行累计为超过3500万小微客户提供了信贷服务,解决小微企业和农户的融资难融资贵问题。2020年,其相继获银保监会和人民银行批复,获准发行40亿永续债,民营银行永续债完成“破冰”。

网商银行对《国际金融报》记者表示,成功发行永续债,有利于多渠道补充资本,夯实稳健发展的基础,扩大小微金融服务的空间。接下来,蚂蚁集团和网商银行将坚守初心,进一步加大小微金融服务的力度,并深化运用数字技术,提升小微金融服务的质效。

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