3月30日,据深交所消息,融创房地产集团有限公司拟发行2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。
根据募集说明书,本期公司债发行规模不超过20亿元(含20亿元)。债券期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率将通过询价方式,由发行人与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
本期债券主承销商为华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、光大证券股份有限公司;债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。发行首日2021年4月1日,起息日2021年4月2日,预计发行/网下认购期限2021 年4月1日至2021年4月2日,共2个交易日。
据了解,本期债券募集资金扣除发行费用后,公司拟将募集资金用于偿还公司债券本金。