国厚资产管理股份有限公司(GoHo Asset Management Company Limited,简称“国厚资产”,穆迪:B1 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。
该票据将由国厚资产的全资子公司New Momentum International Limited发行,由国厚资产提供担保,九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co., Ltd.,简称“九江银行”,06190.HK)提供不可撤销备用信用证(SBLC)支持。
国厚资产已委托了建银国际、农银国际、海通国际和渣打银行(B&D)担任联席全球协调人,国元融资、兴证国际、中金公司、光证国际和贝森银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,自2021年3月23日起召开一系列固定收益投资者电话会议。