水发集团有限公司(SHUIFA GROUP CO., LTD.，简称“水发集团”，穆迪：Baa1 稳定)拟发行3年期高级无抵押美元绿色债券。

条款如下：

发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd

担保人：水发集团有限公司

担保人评级： 穆迪：Baa1 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

Format：Reg S

Status：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.25%区域

交割日：2021年3月24日(T+5)

资金用途：项目建设及对集团现有绿色债券框架债务进行再融资。

绿色债券：该债券是在绿色债券框架下发行的“绿色债券”。该集团发行债券的净收益将按照绿色债券框架使用。

控制权变更：101%

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、国泰君安国际、华泰国际、工银国际、兴证国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际、中国银行、海通国际、海通银行、光大银行香港分行、浦银国际、招商永隆银行、光银国际、广发证券、信银资本