3月5日,中国东方航空股份有限公司发布公告称,将发行2021年公开发行公司债券(第一期),本期债券发行规模为不超过100亿元(含100亿元)。据了解,本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券发行首日为2021年3月11日,网下发行期限为 2021 年 3 月 11 日至 2021 年 3 月 12 日。
公告显示,本期债券分为两个品种,品种一为10(5+5)年期固定利率品种,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(以下简称“品种一”);品种二为6(3+3)年期固定利率品种,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权(以下简称“品种二”),两个品种间可进行双向回拨,回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。本期债券品种一的付息日为2022年至2031年每年的3月12日,本期债券品种二的付息日为2022年至2027年每年的3月12日。
据悉,本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务及补充流动资金。