2月4日，香港按揭证券公司宣布，成功根据120亿美元中期债券发行计划在机构投资者市场公开发行2年期港元及3年期离岸人民币债券。是次发行两笔分别为70亿港元二年期及25亿人民币三年期的债券，备受本地和海外机构投资者的欢迎。

债券发行总额等值于约100亿港元，是历来最大的公开发行公司债券，并于香港建簿及定价。该债券发行不但有助按揭证券公司以具成本效益的方式开拓资金来源及扩阔投资者基础，亦支持其履行核心政策使命及社会目标。

作为全球联席协调人的渣打银行称，成功为两笔债券定价。这两批债券获得包括银行、中央银行、主权基金、大型资产管理公司和保险机构等投资者热烈追捧，最终港元债券票息定在0.5%，人民币债券票息则定在2.7%。

按揭证券公司执行董事兼总裁李令翔表示，是次公开发行港元及离岸人民币债券为香港及其他高等级发行人建立良好的基准，亦为投资业界提供高素质的债券工具，满足投资者对投资组合多元化的需要，为投资者、银行及按揭证券公司缔造一个共赢的局面。他相信按揭证券公司定会继续为香港金融市场的发展作出贡献，特别是债券及离岸人民币市场。

渣打大中华及北亚地区资本市场主管严守敬表示，按揭证券公司是香港活跃的企业发债人，获得标普全球评级AA+及穆迪Aa3的信贷评级，与香港特别行政区政府的信贷评级相同，其债券一向深受国际投资者欢迎。本次交易是香港企业近年少见的港币债券和点心债公开发行，为香港其他发行人建立了良好的基准，有助推广香港债券市场的发展。