垒知集团(002398.SZ)发布公开发行可转换公司债券预案，公司拟公开发行总额不超过人民币5.00亿元(含5.00亿元)可转换公司债券。按面值发行，每张面值为人民币100元。

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。票面利率尚待确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过5.00亿元(含5.00亿元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：拟6222万元用于安徽科之杰新材料有限公司年产40万吨高效混凝土减水剂项目;拟5934万元用于重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目;拟1.02亿元用于高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期);拟9432万元用于高性能混凝土添加剂工程;拟4991万元用于年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目;拟1.33亿元用于补充外加剂业务流动资金。