1月8日,据上交所披露,绿地控股集团有限公司已于1月7日公开发行2021年第一期公司债券。
最终,该笔债券品种一实际发行规模10亿元,最终票面利率为7.00%;品种二实际发行规模16亿元,最终票面利率为6.50%。
根据之前的募集说明书显示,该债券发行规模为不超过30亿元(含),债券分为两个品种。其中,品种一票面利率询价区间为5.50%-7.00%,发行期限为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二票面利率询价区间为5.00%-6.50%,发行期限为3年期,附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
此外,该债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券,联席主承销商为海通证券、申万宏源证券。至于募集资金用途,据绿地控股披露,该债券将主要用来偿还“15绿地01”、“15绿地02”两笔债券,它们存续本金余额达到88.68亿元。