1 月 8日，中国宏桥(01378.HK)发布公告，2021年1月7日，公司及附属公司担保人与联席牵头经办人订立可换股债券认购协议，据此，公司已同意发行本金额为3亿美元于2026年到期的5.25厘可换股债券，而联席牵头经办人已同意(各自而非共同)尽力认购及支付或促使认购及支付可换股债券。

初步换股价(可予调整)为8.91港元，较1月7日收市价每股7.75港元溢价约14.97%。假设可换股债券按每股初步换股价8.91港元及按固定汇率获悉数兑换，可换股债券将兑换为约261,043,771股换股股份(可予调整)，相当于公司于该公告日期的已发行股本约2.94%，及公司经发行该等换股股份扩大的已发行股本约2.86%(假设公司已发行股本并无其他变动)。

可换股债券发行的估计所得款项总额将约为3亿美元，而(经扣除相关开支后)可换股债券发行的所得款项净额估计约为2.94亿美元。公司拟将可换股债券发行的所得款项净额用作为若干现有债项再融资、资本开支及一般公司用途。