中国银行股份有限公司(Bank Of China Limited，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行两笔Reg S的高级无抵押过渡债券。

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行：高级无抵押过渡债券，归属于其400亿美元中期票据计划之下

预期规模：人民币基准规模 | 美元基准规模

期限：2年 固定利率 | 3年 固定利率

初始指导价：3.30%区域 | T+110 bps区域

所得收益用途：为符合条件的过渡项目(如中国银行股份有限公司过渡债券管理声明)的融资和/或再融资

其他条款：最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;香港交易所上市;英国法 | 最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、东方汇理(B&D)、法巴银行、汇丰银行 | 中国银行、法巴银行(B&D)、东方汇理、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、民生银行香港分行、中国信托商业银行、星展银行、渣打银行 | 美银证券、中金公司、花旗集团、工银(亚洲)、瑞穗证券

交割日：2020年1月14日(T+5) | 2020年1月(T+5)