继碧桂园、路劲、旭辉、中梁发布融资计划后,深圳华侨城股份有限公司(简称“华侨城”)也于1月6日发布了融资计划。
公告显示,华侨城拟发行2021年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模不超过25亿元(含25亿元)。
本期债券分为两个品种,其中品种一的债券简称为“21侨城01”,为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二的简称为“21侨城02”,为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行日期为2021年1月8日至2021年1月11日。
华侨城表示,本期债券募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债券本金。