禹洲集团控股有限公司(Yuzhou Group Holdings Company Limited，简称“禹洲集团”，01628.HK，穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定)拟发行Reg S、6NC4、固定利率的高级绿色债券。

条款如下：

发行人：禹洲集团控股有限公司

附属担保人：若干非中国限制附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行人评级：穆迪：Ba3 稳定，惠誉：BB- 稳定，联合国际：BB 稳定

预期发行评级：B1/BB-(穆迪/惠誉)

OFFERING：固定利率、高级票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：6NC4

初始指导价：6.9%区域

交割日：2021年1月13日(T+7)

到期日：2027年1月13日

资金用途：主要用于对发行人现有的一年内到期的中长期离岸债务进行再融资

绿色债券：该债券在绿色债券框架下以“绿色债券”的形式发行。该公司将拨出相等数额的净收益，为符合绿色债券框架的绿色项目进行融资或再融资

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：摩根大通(B&D)、瑞士信贷、中银国际、花旗集团、高盛(亚洲)、摩根士丹利、瑞银集团、德意志银行、汇丰银行、中信银行国际、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信里昂、中达证券、禹洲金融控股

独家绿色框架顾问：瑞士信贷