公司公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会核准。本次发行的可转债简称为“祥鑫转债”，债券代码为“128139”。规模为6.47亿元，共计647万张。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年11月30日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月1日(T日)结束，本次发行向原股东优先配售祥鑫转债总计543.5万张，即5.43亿元，占本次发行总量的84.00%。

本次发行原股东优先配售后余额部分的网上认购缴款工作已于2020年12月3日结束。网上投资者缴款认购的可转债数量为102.74万张;网上投资者缴款认购的金额为1.03亿元。

本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为7639张，包销金额为76.39万元，包销比例为0.12%。