12月4日,浦发银行大连分行承销的大连市建设投资集团有限公司2020年度第二期中期票据(以下简称“本期中票”)成功发行,期限2+1年,金额10亿元,发行利率5.6%,全场认购倍数1.23倍。
受近期债券风险事件影响,债券发行工作难度加大,浦发银行千方百计推动本期中票销售。上周在大连举办“2020年债券投资人交流会”,邀请了24家投资机构参会。会上,市金融局和市国资委领导做主旨发言,提振了投资人对大连市属国企的信心,取得良好效果。
本期中票的投资人包括4家股份制银行和2家城农商行,全部为会议邀请的投资人,经过浦发银行与发行人和投资人的密切沟通,最终发行价格及认购倍数远超发行人预期,确保了本期中票逆势发行圆满成功,节省了资金成本。
本期中票的成功发行,是浦发银行大连分行落实金融支持实体经济,支持大连市区域金融中心的建设的最新成果,也为大连市国资国企改革和金融市场的平稳运行奠定了坚实基础。