12月7日,龙光集团有限公司公告称,公司拟进行国际发售有担保美元定息优先票据。
公告显示,建议票据发行能否完成取决于(其中包括)市况及投资者意愿。票据拟由附属公司担保人担保。于公告日,建议票据发行的本金额、利率、付款日期以及若干其他条款及条件尚未落实。
待票据条款落实后,预期德意志银行、国泰君安(18.510,-0.38,-2.01%)国际、海通国际、中信银行(5.150,-0.12,-2.28%)(国际)、瑞信、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本、附属公司担保人及本公司将订立购买协议。
关于募资用途,龙光集团在公告中表示,公司拟将建议票据发行所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会调整其计划应对瞬息万变的市况,并因而重新分配所得款项净额用途。
观点地产新媒体翻阅资料获悉,于11月26日,龙光集团有一笔公司债获得上交所受理。该债券品种为小公募,拟发行金额85亿元,发行人为深圳市龙光控股有限公司,承销商/管理人为招商证券(22.920,-0.92,-3.86%)股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信建投(43.440,-0.59,-1.34%)证券股份有限公司。