3日,横琴华通金融租赁有限公司(下称“华通金租”)首次公开发行8亿元金融债券,全场认购高达2.68倍。
据了解,本次金融债券主体评级AA,债项评级AAA,期限3年,发行利率4.69%,由珠海最大的综合型国有企业集团--珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)提供保证担保,中信证券(600030,股吧)担任牵头主承销商,华发集团旗下华金证券、顺德农村商业银行担任联席主承销商。簿记当日,本次债券获得了包括银行、保险、信托、券商、基金等各类金融机构的超额认购。
“2.68倍超额认购是市场对华通金租乃至华发集团的最直接认同。”华通金租相关负责人表示,本次成功发行8亿元金融债券,使得华通金租成为广东省首家发行金融债的非银行背景金融租赁公司、珠海市首家发行金融债的非银机构。
据介绍,华通金租是由华发集团金融产业集群运营主体华发投控集团联合“中国企业500强”亨通集团等优质民营企业在横琴自贸区发起设立。成立五年来,华通金租积极拓宽多元化境内外融资渠道,在实现自身跨越发展的同时不断推进金融创新,2018年成为广东省内唯一取得全口径跨境融资业务资格的金租公司,是广东省内首家打通跨境融资业务的非银行金融机构,与澳门银行机构成功落地跨境人民币融资。
截至目前,华通金租已向实体经济累计投放资金近230亿元,为地方实体经济发展提供了源源不断的金融活水。
该负责人表示,本次金融债券的成功发行,将有效推动该公司在城市民生、医疗大健康、工程机械、文旅等行业的专业化转型与布局,进一步提升服务实体经济的能力,为珠海非银机构发债提供可复制的成功经验,更好服务珠海及大湾区建设。(记者 邓媛雯)