10月26日,据上交所披露,绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)最终确定品种一的票面利率为3.82%,品种二全额回拨至品种一。
募集说明书显示,本期债券发行总规模为不超过9.5亿元(含),债券分为两个品种。引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。
品种一期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二期限为7年,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中信建投证券、国泰君安证券、光大证券、西南证券。起息日为2020年10月27日。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还公司于2021年3月即将回售的18绿城01的本金部分,具体情况如下: