9月26日，西部证券股份有限公司(简称“西部证券”，002673.SZ)发布非公开发行A股股票预案(修订稿)。本次非公开发行的发行对象为包括控股股东陕投集团在内的不超过三十五名(含三十五名)特定投资者。除陕投集团外，最终发行对象将在本次非公开发行A股股票获得中国证监会核准批文后，由公司董事会(或其授权人士)在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行A股股票的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式进行。公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机发行。本次非公开发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日，下同)公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。

本次非公开发行股票数量不超过10.51亿股(含本数)，募集资金总额不超过75亿元(含本数)。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过75亿元，扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。本次募集资金拟主要用于以下方面：

10月12日，西部证券发布西部证券股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复。根据中国证监会于2020年9月17日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202362号)，西部证券股份有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、北京观韬中茂律师事务所、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对反馈意见所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下。

问题四显示，请申请人以列表方式披露存续的、涉案金额在1万元以上的未决诉讼仲裁情况，包括案件受理情况和基本案情，区分原被告，涉案金额，诉讼或仲裁请求，判决、裁决结果及执行情况(含冻结资产情况);同时以涉案金额1000万元作为划分标准，分别披露涉案金额1000万元以上和以下的未决诉讼仲裁整体情况，包括合计涉案金额、作为原告的涉案金额和作为被告的涉案金额以及主要的纠纷类型针对上述未决诉讼仲裁，说明单笔及累计未决诉讼仲裁涉案金额是否达到深交所股票上市规则关于重大诉讼、仲裁的认定标准，是否涉及核心专利、商标、技术等方面，存续的诉讼仲裁事项是否对申请人的生产经营、财务状况、未来发展、募投项目实施产生重大不利影响等。请保荐机构和律师发表核查意见。

答复显示，西部证券作为被告/被申请人的、涉案金额超过1000万(不含本数)案件共5起，全部是为安徽盛运环保(集团)有限公司承担连带责任而被起诉，涉案金额合计37424万元。5宗案件的原告分别为广州证券股份有限公司(涉案金额11540万元)、创金合信投资基金管理公司(涉案金额11869万元)、长安国际信托股份有限公司(涉案金额2129万元)、金信基金管理公司(涉案金额8982万元)、福建漳州农村商业银行股份有限公司(涉案金额2904万元)。5宗案件均为证券虚假陈述责任纠纷，均已被受理，目前，5宗案件均在一审审理中。

2020年6月24日，证监会网站发布《关于对西部证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》，经查，西部证券股份有限公司为安徽盛运环保(集团)股份有限公司(盛运环保，300090.SZ)公司债券16盛运01承销机构，在尽职调查过程中，对发行人对外担保相关内部控制运行情况核查有效性不足,对发行人对外担保信息披露准确性督促不到位，不符合《公司债券承销业务尽职调查指引》相关规定。上述情形违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条的有关规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条，证监会安徽监管局决定对西部证券采取监管谈话的行政监管措施，并根据《证券期货市场诚信监督管理暂行办法》将相关情况记入诚信档案。

此前，西部证券2020年半年报也对这些案件进行了信披。2019年，安徽盛运环保(集团)股份有限公司因发行公司债未能到期偿还本息，引发违约。投资者之一广州证券对盛运环保及公司提起诉讼，同时要求公司承担连带赔偿责任，赔偿其本息合计11540万元。公司提出管辖权异议上诉后安徽高院驳回上诉。2020年7月2日公司收到应诉通知书等文件，该案具体日期经法院延期后尚未确定。2020年8月12日公司收到应诉通知书等文件，投资者之一长安国际信托股份有限公司对盛运环保及公司提起诉讼，同时要求公司承担连带赔偿责任，赔偿其本息合计约2129万元，尚未确定开庭日期。