1月5日,鑫苑(中国)置业有限公司发布2021年公开发行公司债券(第一期)票面利率公告。
公告显示,本期债券的发行总规模不超过10亿元(含),发行价格为每张人民币100元,按面值平价发行。本期债券分为两个品种。品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选 择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第1年末、第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。
2021年1月4日,发行人和主承销商在网下向本期债券发行对象进行了票面利率询价, 根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票 面利率为8.35%,本期债券品种二未发行。
据悉,本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券。
具体如下: