据公司情况专家《财经涂鸦》统计,基金市场发售在牛年春节后将继续迎来爆发期。从已发布发行公告的信息来看,自春节后第二周2月22日起至3月22日,将刚好有100只新基金发行。而本周(2月22日-26日)将有58只新基金发售,其中,主动管理的权益类基金依然是主角,共计39只(股票型3只,混合型36只),占比达到67%;而ETF基金16只,占比28%;另外债券基金2只,QDII1只。
这58只新售基金,最晚的认购截止日是3月12日,根据并未全部公布的募集目标来看,58只基金至少募集2205亿元。有基金业内人士对《财经涂鸦》表示,加上未公布募集目标的,再剔除掉债券基金、混合型中偏股和偏债基金购买债券额度,以及1只QDII基金,预计这58只基金在第二季度给股票二级市场至少输送3000亿元的“炮弹”。
从时间上来看,本周新发基金的密集期集中在本周一(22日),共有28只新售基金在这天开始申购;其次是周三(24日)和周四(25日),分别有13只和10只。
而梳理这39只主动管理的权益类基金,可以发现拟任基金经理无论是业内老兵还是新人首秀,竞相争奇斗艳,而历史过往管理业绩以及在同类基金的位置,也可简单勾勒出相应基金经理的主动管理水平。
来源:wind、天天基金网
从拟任基金经理的累计任职时间看,最长的是融通基金的邹曦,任职长达13年。其2001年2月加入融通基金,历任融通基金市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究策划部总监。2007年6月任融通行业景气证券投资基金基金经理,开启基金经理生涯。此次,邹曦将要管理的是融通产业趋势精选2年。
紧随其后的是交银施罗德的于海颖和中信保诚的韩海平,二者累计任职都是10年,上投摩根的的孙芳任职时间是9年,即将要管理的是上投摩根行业睿选A。而相对的,任职时间不满1年的却多达7位,其中,即将管理中信保诚养老2035三年的李争争,和东方红欣和平衡配置两年持有的邓炯鹏,都是基金首秀。
从任职期间最佳基金回报来看,上投摩根的孙芳排名首位,其自2012年11月开始管理的上投摩根核心优选,任职回报已达562.06%,该基金的年化回报达到25.79%,回报排名在同类型的基金中在前十左右。孙芳所管理基金的整体年化回报为9.41%.
排名第二是上述提到的邹曦,其自2012年7月管理的融通行业景气A任职回报达到388.65%,年化回报达到20.21%,在同类型基金中排名前四分之一强。
另外,从最能体现基金经理主动管理水平的年化回报数据来看,由于部分拟任基金经理的任职时间相对较短,且管理基金相对单一,导致年化回报数据有些“失真”。比如,即将一起管理朱雀恒心一年持有的黄昊和梁跃军,任职时间都不足一年,年化回报数据却分别达到令人惊悚的155.06%和110.75%,另外任职时间只有1年的即将管理工银创业板两年定开A的夏雨,其年化回报也高达91.74%。
由此,我们可以得出一个简单结论,即,虽然年化回报数据是基金经理所管理基金整体的加权平均数据,但在对比使用中必须要把基金经理的任职时间纳入进来。有基金业人士对《财经涂鸦》表示,基金经理任职时间至少3年甚至最好5年以上,主动管理基金5只以上,年化回报能在20%以上的,基本可以体现该基金经理相对出色的主动管理和投资水平。
值得一提的是,即将管理华夏先锋科技一年定开A的基金经理周克平,其虽然任职时间只有2年,但年化回报达到69.20%,更为关键是这一数据是同期沪深300收益的2倍以上,显示周克平投资水平不可小觑。这主要源自,2019年其开始管理的华夏复兴和华夏科技创新A,两年多来表现不俗,年化回报达到67.64%和78.28%,同类排名中也相对靠前。作者:Ronnie