亚洲美元债开年两周发行量突破450亿美元 占去年1月整个月募集金额四分之三
来源:华尔街见闻 发布时间:2021-01-19 14:16:00

亚洲的公司和各经济体政府在2021年初的头几周以惊人的速度发行美元债,试图利用超低利率筹集资金进行收购并抵消新冠疫情期间的损失。

Dealogic的数据显示,今年前两周,亚洲美元债券的发行量攀升至逾450亿美元。这几乎是2020年1月整个月募集资金总额的四分之三。

德意志银行亚太地区债务集团负责人Ed Tsui称:

推动交易量增长的原因是,当下的低利率水平,为债券发行人提供了锁定低利率、进行长期融资绝好机会。

美元债券发行的浪潮有望在未来几周内继续。

尽管有预测称,继去年创纪录的水平之后,企业募集资金将在2021年放缓,但实际情况却是,发行量出现激增。

本月发行的巨额债券中有一笔来自韩国芯片制造商SK Hynix,发行规模达到25亿美元。这次发行是该国非金融公司发行的最大规模美元债,它吸引的订单价值几乎是发行规模的五倍。它将部分用于资助该集团以90亿美元收购英特尔的Nand存储器业务。

Ed Tsui表示,低利率促使许多发行人以更长的期限为其现有债务再融资。他补充说:“投资者绝对是机会主义者”,并且对长期债务有强烈的需求。

印尼政府本月以创纪录的低利率1.9%发行了10年期的30亿美元债券。此外,印尼政府还发行了10亿欧元的欧元债,这两项债券将部分用于为该国2.7亿人口的新冠疫苗接种提供资金。

在日本,银行家形容最近所有本地公司发行的美元债券都严重超额认购,日本人寿上周完成了16亿美元的30年期次级债券的发行,收益率创下了2.75%的历史新低。

标签: 长期融资 美元债发行 发行规模

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